ברק שרוני
מייסד החברה, נשוי + 3, מתגורר בכפר סירקין, בוגר תואר שני במנהל עסקים (M.B.A), התמחות במימון.
בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מורשה בתוקף מטעם משרד האוצר והרשות לניירות ערך. עוסק בליווי פנסיוני אישי, תכנון פיננסי ופתרונות ביטוח, בתחום ניהול ההשקעות והסיכונים למעלה מ- 10 שנים.
עיקר פעילות העבר התמקדה בחברות ביטוח ופיננסים מהגדולות והמובילות במשק, טיפול בבכירים, לרבות אנשי מפתח, מנכ"לים, בעלי שליטה ובמעסיקים אסטרטגיים.
INSURIX הינה סוכנות ביטוח עצמאית שפועלת בשיתוף פעולה מלא עם כל חברות הביטוח ובתי ההשקעות, מה שמאפשר לתת ערך אובייקטיבי מלא.
המחוייבות שלנו
שירות אישי
תיק הביטוח נבדק באופן יסודי בכל שלבי הליווי משלב הגיוס, ולאורך תקופה מתמשכת של פגישות שירות אישיות
מקצועיות והגינות
מוניטין החברה משקף את החזון של שמירה על ערכי מקצועיות והגינות באופן מלא וללא פשרות, על מנת לייצר למשפחה שקט נפשי וכלכלי
הלקוח במרכז
חווית הלקוח הינה ערך עליון ולכן החברה תמיד תדאג לשים את הלקוח במרכז בכל רגע נתון וללא ניגוד עניינים
טכנולוגיה חדשנית
הטכנולוגיה החדשה והזמינה ביותר, מונגשת באמצעות אתר אינטרנט ייעודי שמאפשר גישה 24/7 לנתונים השוטפים בתיק
עדכונים רגולטורים
בשוק דינאמי ישנה החובה להביא את הידע המעודכן ביותר ללקוחות הקצה על ידי השתלמויות מקצועיות
שקיפות מלאה
התיק הפנסיוני מוצג באופן שקוף, תוך שימוש בעזרים ויזואליים, על מנת להעביר את הידע בצורה פשוטה
התחברות לקוחות
לקוחות החברה נהנים מחיבור לאזור האישי, שמקנה תמונה מלאה של התיק הפנסיוני והפיננסי כולל אפשרות להוצאת דוחות מפורטים.
הנתונים מתעדכנים אחת לחודש באופן מקוון במקביל להפקדות השוטפות ולתשואות שהשיגה הקופה בהתאם לרמת החשיפה שנקבעה.
