​

שמי ברק שרוני, בעל רישיון סוכן ביטוח פנסיוני מספר L-00133834, ולא יועץ פנסיוני, אני עובד במסגרת שיתוף פעולה מלא עם תלפיות family office, אשר הינה סוכנות ביטוח שפועלת כסוכן ביטוח פנסיוני (לא יועץ פנסיוני).

​

אני פועל במסגרת הסכמים בתחומי הפנסיה, הביטוח והפיננסים עם הגופים המוסדיים הבאים:

איילון חברה לביטוח בע"מ, הפניקס חברה לביטוח בע"מ, הראל חברה לביטוח בע"מ, כלל חברה לביטוח בע"מ, מגדל חברה לביטוח בע"מ, מנורה חברה לביטוח בע"מ, אלטשולר שחם גמל ופנסיה בע"מ, הפניקס אקסלנס פנסיה וגמל בע"מ, ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ, ומור קופות גמל בע"מ.

 

במסגרת פעילותי אני משווק את מוצרי הפנסיה, הביטוח והפיננסים של הגופים המוסדיים האמורים לעיל ואני והסוכנות זכאים בגין כך לעמלת הפצה בגין שיווקם. בהתאם לקביעת דמי הניהול והתגמול אותו יקבלו הסוכן והסוכנות מהגופים המוסדיים השונים, נלקחים בחשבון השירותים אותם אנו מעוניינים ומחויבים להעניק לקהל לקוחותינו על פי דין.

 

​אני מבקש ליידע אותך כי בעבור שיווק המוצרים הפנסיונים של הגופים לעיל אני והסוכנות מתוגמלים על ידי אותם גופים מוסדיים, מתוך דמי הניהול אשר נגבים על ידן מהפרמיה החודשית המשולמת ו / או מתוך צבירת הכספים בתוכניות השונות. הסכמי העמלות של הסוכן ושל הסוכנות מול החברות השונות הינם דומים אך אינם זהים לחלוטין, כך שלעיתים קיים יתרון מבחינת התגמול במוצר מסוים אצל גוף מוסדי אחד מול גוף מוסדי אחר או בין מוצר אחד למשנהו (באותו גוף מוסדי).

​

לתשומת ליבך, אין כל חובה למסור מידע לסוכן ו/או לסוכנות. מסירת המידע נעשית מרצונך והסכמתך בלבד. כל המידע אשר תמסור לסוכן ו/או לסוכנות ישמש למתן שירותי שיווק פנסיוני ו/או שיווק השקעות כהגדרתם בחוק. מידע עשוי לעבור במלואו או בחלקו לסוכן ו/או לסוכנות ו/או לגופים המוסדיים עמם הסוכן פועל ו/או יפעל בעתיד.